サービスの流れ

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 【FPオフィス・Ban】へ連絡

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相談申込受付
または、お電話:048−672−2880
      FAX:048−776−3265

※FPオフィス・Banより『必要事項確認書類』をメールにてお送り致します。もし、郵送をご希望の方はご連絡下さい。

ステップ2

 『必要事項確認書類』を返信

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お名前、ご住所、電話番号、相談内容等をご記入のうえメールにて返信して下さい。また、事前に返信するのに抵抗のある方は面談日当日にお持ち頂いても結構です。

※ライフプラン設計をご希望の方の場合は、記入内容が細かくなっいますが、分かる範囲で結構です。未記入の部分については当日お伺いします。

ステップ3

 面談日程を決定

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ご相談は原則として面談形式をとっております。当事務所にお越しいただくか、こちらからご自宅等にお伺い致します。こちらから出張する時は、相談料金とは別に交通費を頂きます。
こちらから、空いている日時をご連絡しますので、お客様のご都合のよい日時をお選び下さい。
また、「明日面談したい。」というような急な対応は致しかねますので、余裕を持ってお早めにご連絡ください。

ステッププ4

 面談

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当事務所または、お客様の自宅等で面談をします。
基本的にはレクチャー形式で話をさせて頂き、生命保険見直し、ライフプラン等についての考え方ご説明します。10人いれば10通りの対策があります。私の方から「こうしなさい。」とは決して言いません。あくまでも主役はお客様で、私はサポーターとなり色々な考え方を提示します。コンシェルジェのようなものだとお考え下さい。

ステップ5

 プラン資料送付(ライフプラン作成のみ)

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面談時にお客様よりお聞きした内容をもとに作成したライフプラン資料を送付します。もし、必要があれば再度面談してライフプラン資料のご説明をします。

ステップ6

 アフターフォロー

ライフプランに沿った実行支援、アフターフォローを致します。
また、定期的なライフプランの見直しもお勧めします。

生命保険見直し、ライフプラン作成‖FPオフィス・Ban